李志林:股市“中国时间”已经开启

楼主  股市_财富 2014年8月4日 9:43  点击 2106  回复 3

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  本轮行情,从宽泛一点的角度看,是从6月20日的2010点起步。确切地说,应是从7月11日的2033点起步。在绝大多数投资者都忙于申购新股、毫无准备的情况下,只用了15个交易日,就以凌厉的单边上升攻势涨到2218点。
  在我看来,这种行情不妨说,股市的“中国时间”开始了!
  1、外资抢盘,打开了A股“中国时间”。
  一方面,由于中国政府的一系列的微刺激政策见效,上半年交出了令人满意的经济答卷,汇丰7月PMI还创了18个月的新高,发出了下半年中国经济更加向好的信号。于是,近期国外投行、外资纷纷改变了对今年中国经济和中国股市的评估,由空翻多。
  另一方面,由汇率因素触发。近一段时间来,美元指数连续走强,人民币也同时走强。如果观察一下人民币兑美元的汇率走势,是一路向下的单边升值。而这10多个交易日的A股走势,则是单边一路上涨,呈现幅度很大的喇叭口。原因是欧元区的货币在大幅贬值,国际货币流动性泛滥,大量的外资凭借着沪港通开设在即、RQFII扩容,遂借道QFII、RQFII、港股、A50ETF、以及其他的隐蔽渠道,抢先大量进入A股,从而把股市行情定格在“中国时间”。
  2、股市的内部改革,打开了“中国时间”。
  首先是新股发行改革取得了成功。证监会采纳了市场各方的有益建议,采取了“提前预告扩容总量、市值配售、“3低”发行、上市首日限涨幅四大举措,既有效改变了以往屡禁不绝的扩容大跃进做法,又先后消除了长期弥漫市场、无法诊治的新股上市恐惧症和发行恐惧症,从而消除了中国股市熊市不止的主要症结。
  其次是央企改革点燃了行情导火索,国务院国资委先预告后正式公布了首批央企国资改革的名单,使一批央企大盘低价股掀起了涨停潮,股价短期内暴涨50%-80%,从而刺激了长期超跌的大盘低价蓝筹股,如有色、煤炭、钢铁、铁路、石化等轮番上涨,形成了市场巨大的财富效应,吸引了场外资金踊跃进场。
  而这两项改革,是2012年12月——2013年2月,大盘蓝筹股主导的1949——2444点行情所不具备的。
  3、全球估值洼地,是开启股市“中国时间”的决定因素。
  这几年,人们先是看到了股市的“美国时间”,从6470-17400点,美股连创历史新高。随后,人们又看到了股市的“欧洲时间”,欧债危机笼罩下的欧盟各国股市,也纷纷创出了金融危机前的新高。再后,人们看到的是股市的“日本时间”。20多年的经济危机和金融危机下的日本股市,也从7000多点涨到了16000多点。随着美国经济复苏、逐渐削减QE3规模,有可能提前加息,促使美股见顶,国际资本的“水”从欧美股市往中国股市流。
  而A股不到10倍市盈率的估值、银行股不到5倍市盈率、沪深300不到8倍市盈率,使中国股市成了全球股市最低的估值洼地,从而吸引了大量的外资涌入。例如上周三、四两天,在有9只新股申购、冻结市场8000亿资金的情况下,沪市照样连续3天平均成交量达1200亿,本周一更是放出了1800亿的巨量,令绝大多数投资者感到不可思议。同时,股市的存量保证金也从前期的6000亿常态,迅速增加到8400亿。这表明:中国股市的超低估值,对内外资具有多么强的吸引力!。
  4、一鼓作气翻山越岭,显示了股市“中国时间”的气势。
  过去的一周,股市就翻越了五座大山。
  上周四,翻越了年线2090点和2100点整数关两座大山。本周一,开盘后只用了10分钟,就翻越了第三座大山,即4月10日的高点2146点。一个半小时后,就翻越了第四座大山,即2月20日的2177点。本周四,又一举攻克2200点整数关这第五座大山,可谓气势如虹、牛气冲天。
  本周5个交易日,全部在2130点重要位置上方,以及2177点新高上方收盘,并且有4天,两市的成交量平均在3200亿以上,还在9个交易日中,走出了8.5个连阳,从而奠定了股市“中国时间”的良好开局。
  5、改革将成为股市“中国时间”的最强音。
  去年11月,十八届三中全会制定的“改革60条”,其中第一条便是国资国企改革。
  自从上海率先启动国资改革以来,7月15日央企改革名单公布后,各地方国资改革遍地开花,驶入快车道。继江苏、山东、湖南、江西、甘肃、北京、浙江之后,广东的国资改革也将启动。迄今涉及到的上市公司总共有197家,如果全面推开,国资改革股将会占到2400多家上市公司的十分之一强。
  如此大规模的国资改革,是全球股市中所没有的,为“中国时间”增添了浓重的色彩。所谓国资改革,现在又进一步明确为混合所有制改革,也就是通过股东结构的调整、资产的整合、注入优质资产,实现产业转型、业态变革,进行脱胎换骨的改造,并引入互联网时代的基因,从而改善机制、增加活力、提升业绩,力度远超以往的资产重组、收购兼并。无论从全球股市的历史上,还是从中国股市的历史看,这种混合所有制为核心的国资改革,为上市公司带来的是外生成长性,是最有魅力、爆发力,最有持续性的股市热点。
  6、2150点-2200点整固很有必要。
  周五下午一度拉升到2218点,无奈走势过于陡峭、获利盘太丰富、跟风者寡,最后一小时出现了跳水,跌回到2200点之内。
  本轮行情属至少是中级行情的性质,已毋庸置疑。所谓中级行情,即涨幅为20%-25%。既然2011年底到2012年初,2012年底到2013年初,都曾出现25%涨幅的中级行情,形成2478点和2444点两个“山头”,那么,在习李新政和中国梦的感召下,目前股市的利好因素多多,股市的“中国时间”一定不会太短,跨越这两座山,并非梦呓!
  若此,那么在这轮中级行情中,无论是巴菲特的价值投资,还是成长股投资,或是外生成长性投资,以及抢超跌股反弹的投资,都可以各得其所。

 

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