※安妮股份申购指南
本次公开发行的基本情况
申购简称："安妮股份"，申购代码为"002235"。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终 发行量。
3、发行价格：本次发行价格为10.91元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.48倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年5月5日（T-1日，周一）和2008年5月6日（T日，周二）每日9:30～15：00；网下申购缴款时间：2008年5月6日（ T日，周二）。
5、网上申购时间：2008年5月6日（T日，周二），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年4月24日周四）
T-5日- T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（2008年4月25日周五）-（2008年4月29日周二）
T-2日 确定发行价格
（2008年4月30日周三） 刊登《网上路演公告》
T-1日 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
（2008年5月5日周一） 网下申购开始（9:30-15:00）
T日 网下申购截止（9:30-15:00）
（2008年5月6日周二） 网上发行申购日
T＋1日 网下、网上申购资金验资
（2008年5月7日周三）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年5月8日周四） 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年5月9日周五） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、Ｔ日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司前身为厦门安妮纸业有限公司，安妮纸业设立于1998年9月，并于2007年5月采取整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司。
（一）发行人设立方式
本公司系由安妮纸业整体变更设立的股份有限公司。2007年5月25日，经安妮纸业全体股东一致同意，安妮纸业以截至2007年4月30日经中 审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司，注册资本 7,500万元。2007年5月21日，中审会计师事务所出具了"中审验字[2007]第9060号"《验资报告》对安妮股份出资到位情况进行了验证。本公司 办理了工商注册登记变更手续。
（二）发起人
本公司主要发起人为安妮纸业全体股东，具体情况如下表所示。
■
（三）安妮股份改制设立前后业务及资产演变情况
本公司系由安妮纸业整体变更设立，存续了原安妮纸业从事的全部业务，本公司生产经营体系延续发展至今。原安妮纸业生产经营相关的 全部资产、负债及人员全部进入本公司，改制设立时未发生资产、负债、人员重组事项。
（四）安妮股份成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司改制设立前后，主要发起人林旭曦女士、张杰先生均保持对本公司控股地位，除张杰先生持有本公司之控股子公司红樱子纸业及济 南安妮部分股权外，林旭曦女士、张杰先生未其他经营性资产或对外投资。本公司设立前后，林旭曦女士、张杰先生均在本公司担任主要管理 职务，对本公司生产经营活动进行管理。目前，张杰先生已将所持红樱子纸业、济南安妮股权转让给本公司。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务及产品
本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。本公司建立了特种涂布纸的涂布、分切及印刷一体化的生产体系，拥 有全国性营销网络，为市场提供各类商务信息用纸和应用票据，并为核心客户提供客户化的整体解决方案。本公司主要产品按照生产工艺的不 同可分为热敏纸系列、无碳打印纸系列、彩色喷墨打印纸系列、双胶纸系列，广泛应用于商务活动各个领域。
（二）发行人的生产经营模式
本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务，以"快速"、"服务"、"节省"为经营方针，建立了涂布、分切、印刷一 体化生产体系。通过全国性营销网络收集市场需求信息，利用一体化生产体系优势以多品种、深加工方式组织生产，开发出满足市场需求的产 品、为客户提供客户化产品服务；并充分利用公司生产基地、物流基地全国性战略布局，快速响应市场需求，满足市场对商务信息用纸"快速" 、"节省"的需求。整体业务流程如下图所示。
■
（三）发行人原材料供应情况
公司产品的主要原材料为各种原纸，主要耗用能源为电力和蒸气，其中蒸气主要为本公司之控股子公司济南安妮生产涂布纸所需。
（四）发行人行业竞争及市场地位
行业竞争状况
商务信息用纸行业在国内起步较晚，特种涂布生产环节、印刷生产环节均对技术、人员、资本投入要求较高。目前国内市场上营业模式与 本公司基本相同的竞争对手较多，但是普遍规模较小，且多局限于某一产品、某一区域市场，基本上均为非上市公司。
■
公司市场地位
本公司系国内重要的商务信息用纸供应商之一，2006年公司热敏纸市场占有率达25.76%，市场占有率较高。随着业务的不断拓展，本公司 各类产品市场占有率保持稳定上升。
（五）公司竞争优势
本公司以"3S"为经营方针，建立了涂布、分切、印刷一体化的生产体系，在厦门、济南、成都、杭州等城市建立了辐射全国的物流配送基 地和全国性营销网络。一体化生产体系、完整的产品系列、覆盖全国的营销网络、以及通过客户化整体解决方案拓展核心客户的能力构筑本公 司的核心竞争力。
涂布加工与印刷一体化的生产体系
本公司建立了集涂布、分切、印刷一体化的生产体系，发挥公司在特种涂布纸应用技术方面十多年的研究经验和自主创新能力，灵活调整 各生产环节的配方和工艺，快速响应客户需求变化，为客户提供高性价比产品，并为核心客户提供整体解决方案。
完整的产品系列
本公司产品包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列，涵盖了传真纸、收银纸、ATM打印单、各类票据单证等7,000个 品种，系国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。本公司自主拥有20个注册商标，覆盖了各类不同档次产品，满足市场不同层次客 户对于商务信息用纸的需求。多品牌、多系列产品种类有利于满足客户"一站式"采购需求，降低客户采购成本。
覆盖全国的营销网络
本公司在北京、广州、福州等地设立了10家分公司，在国内24个主要城市及日本东京等地设立了25个办事机构，拥有分销商、零售商近 3,000家，专业销售人员达140人。本公司制定了华北、华南、华东、西南四大区域发展战略，分别在济南、厦门、杭州、成都建立了生产基地 ，公司通过广泛的营销网络为全国用户及核心客户的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。
客户化的整体解决方案拓展核心客户
本公司设置了独立的项目开发机构为核心客户提供客户化整体解决方案，通过客户需求分析，发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势 ，综合个性化产品设计、应用技术开发、客户协作、产品供应等环节制定客户化的整体解决方案，并通过广泛的营销网络发掘潜在核心客户。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-05-06 深圳市同创伟业创业投资有限公司 525.00 5.25 境内法人股
2008-05-06 张杰 2020.13 20.20 自然人
2008-05-06 周震国 217.13 2.17
申购简称："安妮股份"，申购代码为"002235"。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终 发行量。
3、发行价格：本次发行价格为10.91元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.48倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年5月5日（T-1日，周一）和2008年5月6日（T日，周二）每日9:30～15：00；网下申购缴款时间：2008年5月6日（ T日，周二）。
5、网上申购时间：2008年5月6日（T日，周二），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年4月24日周四）
T-5日- T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（2008年4月25日周五）-（2008年4月29日周二）
T-2日 确定发行价格
（2008年4月30日周三） 刊登《网上路演公告》
T-1日 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
（2008年5月5日周一） 网下申购开始（9:30-15:00）
T日 网下申购截止（9:30-15:00）
（2008年5月6日周二） 网上发行申购日
T＋1日 网下、网上申购资金验资
（2008年5月7日周三）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年5月8日周四） 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年5月9日周五） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、Ｔ日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司前身为厦门安妮纸业有限公司，安妮纸业设立于1998年9月，并于2007年5月采取整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司。
（一）发行人设立方式
本公司系由安妮纸业整体变更设立的股份有限公司。2007年5月25日，经安妮纸业全体股东一致同意，安妮纸业以截至2007年4月30日经中 审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司，注册资本 7,500万元。2007年5月21日，中审会计师事务所出具了"中审验字[2007]第9060号"《验资报告》对安妮股份出资到位情况进行了验证。本公司 办理了工商注册登记变更手续。
（二）发起人
本公司主要发起人为安妮纸业全体股东，具体情况如下表所示。
■
（三）安妮股份改制设立前后业务及资产演变情况
本公司系由安妮纸业整体变更设立，存续了原安妮纸业从事的全部业务，本公司生产经营体系延续发展至今。原安妮纸业生产经营相关的 全部资产、负债及人员全部进入本公司，改制设立时未发生资产、负债、人员重组事项。
（四）安妮股份成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司改制设立前后，主要发起人林旭曦女士、张杰先生均保持对本公司控股地位，除张杰先生持有本公司之控股子公司红樱子纸业及济 南安妮部分股权外，林旭曦女士、张杰先生未其他经营性资产或对外投资。本公司设立前后，林旭曦女士、张杰先生均在本公司担任主要管理 职务，对本公司生产经营活动进行管理。目前，张杰先生已将所持红樱子纸业、济南安妮股权转让给本公司。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务及产品
本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。本公司建立了特种涂布纸的涂布、分切及印刷一体化的生产体系，拥 有全国性营销网络，为市场提供各类商务信息用纸和应用票据，并为核心客户提供客户化的整体解决方案。本公司主要产品按照生产工艺的不 同可分为热敏纸系列、无碳打印纸系列、彩色喷墨打印纸系列、双胶纸系列，广泛应用于商务活动各个领域。
（二）发行人的生产经营模式
本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务，以"快速"、"服务"、"节省"为经营方针，建立了涂布、分切、印刷一 体化生产体系。通过全国性营销网络收集市场需求信息，利用一体化生产体系优势以多品种、深加工方式组织生产，开发出满足市场需求的产 品、为客户提供客户化产品服务；并充分利用公司生产基地、物流基地全国性战略布局，快速响应市场需求，满足市场对商务信息用纸"快速" 、"节省"的需求。整体业务流程如下图所示。
■
（三）发行人原材料供应情况
公司产品的主要原材料为各种原纸，主要耗用能源为电力和蒸气，其中蒸气主要为本公司之控股子公司济南安妮生产涂布纸所需。
（四）发行人行业竞争及市场地位
行业竞争状况
商务信息用纸行业在国内起步较晚，特种涂布生产环节、印刷生产环节均对技术、人员、资本投入要求较高。目前国内市场上营业模式与 本公司基本相同的竞争对手较多，但是普遍规模较小，且多局限于某一产品、某一区域市场，基本上均为非上市公司。
■
公司市场地位
本公司系国内重要的商务信息用纸供应商之一，2006年公司热敏纸市场占有率达25.76%，市场占有率较高。随着业务的不断拓展，本公司 各类产品市场占有率保持稳定上升。
（五）公司竞争优势
本公司以"3S"为经营方针，建立了涂布、分切、印刷一体化的生产体系，在厦门、济南、成都、杭州等城市建立了辐射全国的物流配送基 地和全国性营销网络。一体化生产体系、完整的产品系列、覆盖全国的营销网络、以及通过客户化整体解决方案拓展核心客户的能力构筑本公 司的核心竞争力。
涂布加工与印刷一体化的生产体系
本公司建立了集涂布、分切、印刷一体化的生产体系，发挥公司在特种涂布纸应用技术方面十多年的研究经验和自主创新能力，灵活调整 各生产环节的配方和工艺，快速响应客户需求变化，为客户提供高性价比产品，并为核心客户提供整体解决方案。
完整的产品系列
本公司产品包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列，涵盖了传真纸、收银纸、ATM打印单、各类票据单证等7,000个 品种，系国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。本公司自主拥有20个注册商标，覆盖了各类不同档次产品，满足市场不同层次客 户对于商务信息用纸的需求。多品牌、多系列产品种类有利于满足客户"一站式"采购需求，降低客户采购成本。
覆盖全国的营销网络
本公司在北京、广州、福州等地设立了10家分公司，在国内24个主要城市及日本东京等地设立了25个办事机构，拥有分销商、零售商近 3,000家，专业销售人员达140人。本公司制定了华北、华南、华东、西南四大区域发展战略，分别在济南、厦门、杭州、成都建立了生产基地 ，公司通过广泛的营销网络为全国用户及核心客户的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。
客户化的整体解决方案拓展核心客户
本公司设置了独立的项目开发机构为核心客户提供客户化整体解决方案，通过客户需求分析，发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势 ，综合个性化产品设计、应用技术开发、客户协作、产品供应等环节制定客户化的整体解决方案，并通过广泛的营销网络发掘潜在核心客户。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-05-06 深圳市同创伟业创业投资有限公司 525.00 5.25 境内法人股
2008-05-06 张杰 2020.13 20.20 自然人
2008-05-06 周震国 217.13 2.17
